Securities Transfers

Step 1: 向你的经纪人或银行发送一份授权书，说明你希望将证券转让给皇冠体育. 指定您的帐号, 转让股份的种类和数量, 你的礼物是不受限制的还是有特定目的的, 以及礼品转移的日期(正常为2 - 3个工作日).

注意:如果您正在制作终身收入礼物，请直接与礼物策划办公室联系 giftplanning@bunmc.com 由于这种转移过程不同.

为了转让证券，您的经纪人需要以下信息:

RBC财富管理
河街57号102室
Wellesley, MA 02481
DTC #: 0235
帐户名称:皇冠体育
Account #: 30086727
联系人:Patrick Kilcoyne, 781.263.1003
税务编号:04-2103637

Step 2. 将信函副本寄往以下地址:

Kerry Stokes
证券管理员
发展办公室
Wellesley College
106 Central Street
Wellesley, MA 02481

办理转账的个人也可直接致电781.283.3349, or email stockgifts@bunmc.com.

注意:必须通过电话或信件通知韦尔斯利的证券管理员转让细节，以便正确记入您的礼物. 因为DTC信息通常不包括资产所有者的名称, 未经事先通知而发送的股票不能与转账相匹配，我们必须以电子方式退回，并要求提供捐赠者的身份.

根据国税局的指导方针, 你赠送礼物的日期就是卫尔斯理取得股份所有权的日期. 为了记帐目的, 该值被确定为该日期最高和最低房源的平均值.

如果股票或债券是凭证形式的, 将未背书的证书邮寄给学院，并附上一封信，指定卫尔斯理为收件人，并概述捐款的细节. 该信函应由证书的注册所有人签署.

在另一个封套下, 寄一份信的复印件和一份签名的股票授权书(可在当地银行获得)。. 为每只证券签署一份股票授权书, 确保签名与股票证书上的名字完全一致. 表单的其他部分留空. 将文件邮寄至:

Kerry Stokes
证券管理员
资源办公室
Wellesley College
106 Central Street
Wellesley, MA 02481

注:礼品日期将以两个信封的后一种邮戳为准.

如果你有多于你想捐赠给皇冠体育的股份的证书, 按上述方式发送, 在单独的盖子下有一个备用电源, 并注明你希望捐赠的股票数量. 皇冠体育将以新注册证书的形式返还剩余股份. To re-register, 我们需要证明原件上姓名的人的社会安全号码. 请在你的指示信中包括这些信息. 您将在大约六周内收到重新注册的证书.

向您的基金转让代理指定，不得从您的个人账户中出售或赎回股票, 但必须以实物形式转入以皇冠体育名义开设的账户. 许多共同基金要求信件由银行官员签名担保. 我们的证券管理人可以协助您的转账代理人办理开立和/或清算此类账户所需的文书工作.

在某些情况下，学院可以接受少数人持有的限制性股票. 非上市证券, 赠与的价值必须通过捐赠人提供的独立评估来确定. 我们的证券管理人可以建议您完成接受和转让礼物的最佳方式.